Captação de R$ 1 bilhão fortalece estratégia de funding da Volkswagen Financial Services Brasil
A operação de Letras Financeiras reforça a solidez da empresa no mercado de capitais, com forte interesse dos investidores e rating de crédito AAA
A Volkswagen Financial Services Brasil (VWFS), plataforma de mobilidade com soluções para compra, uso, cuidado e manutenção de veículos, concluiu a captação de R$ 1 bilhão em Letras Financeiras, a 15ª realizada por meio do Banco Volkswagen. A operação registrou demanda total de R$ 2,28 bilhões, superando em mais de duas vezes do volume ofertado.
“A resposta dos investidores confirma a robustez da nossa estratégia e o compromisso da VWFS Brasil com um crescimento sustentável das nossas marcas e das nossas operações”, afirma Marcel Fickers, Managing Director da Volkswagen Financial Services para o Brasil e CFO para a América Latina. “Essa operação amplia nossa capacidade de apoiar clientes, concessionárias e parceiros com soluções financeiras competitivas e de longo prazo”, completa.
A emissão foi distribuída em três séries indexadas ao CDI: a primeira, de R$ 250 milhões, com prazo de 2 anos e taxa final de CDI + 0,36%; a segunda, de R$ 650 milhões, com prazo de 3 anos e taxa de CDI + 0,46%; e a terceira, com cláusula de subordinação nível II, de R$ 99,9 milhões, com prazo de 10 anos e taxa de CDI + 0,90%.
A captação reforça a posição da Volkswagen Financial Services Brasil como um dos principais players do financiamento automotivo no Brasil, fortalecendo sua liquidez, estrutura de capital e diversificando suas fontes de recursos. Com o novo aporte, a instituição mantém ritmo consistente de expansão das operações e aprimora o equilíbrio da sua estrutura financeira.
Sobre a VWFS
A Volkswagen Financial Services Brasil (VWFS) é a mais completa plataforma de mobilidade do país, oferecendo soluções para todas as marcas do grupo VW presentes no país e seus clientes, rede de concessionários, lojistas e multimarcas. Dentre seus produtos e serviços, a VWFS oferece soluções para compra, financiamento, consórcio, assinatura, asseguração, locação e gestão de veículos e frotas por meio do Banco Volkswagen, Audi Financial Services, Ducati Financial Services, Porsche Financial Services, Consórcio Nacional Volkswagen, Volkswagen Corretora de Seguros e LM Soluções de Mobilidade. A missão da VWFS é ser a chave para a mobilidade, atendendo às necessidades de posse, uso e pós-uso de veículos de seus mais de 800 mil clientes ativos no Brasil.
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ADRIANA MONORI SILVA
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